CRM-mall i Excel för småföretag
Behöver ni CRM men inte redo för dedikerad mjukvara? Vår Excel CRM-mall ger er grundläggande kundhantering utan månadskostnader.
Vad ingår?
- ✓ Kundregister — kontaktinfo, segmentering, kundstatus
- ✓ Säljpipeline — leads med status, affärsvärde, sannolikhet, nästa åtgärd
- ✓ Interaktionslogg — samtal, möten, e-post med automatisk tidsstämpel
- ✓ Försäljnings-dashboard — pipeline-värde, konverteringsgrad, deal-storlek
- ✓ Rapportfunktioner — månadsvis rapport, lead-källa-analys, kundvärdesanalys
För vilka företag?
- Småföretag med 10–200 kunder
- B2B-företag med 5–30 deals/månad
- Konsultbolag och tjänsteföretag
- Startups utan budget för CRM-mjukvara
När ni växer över ~200 kunder eller 3+ säljare rekommenderar vi dedikerad CRM (HubSpot, Pipedrive).
Funktioner
Komplett kundöversikt
All information om en kund på ett ställe: kontaktuppgifter, interaktionshistorik, affärer och anteckningar.
Pipeline-visualisering
Se alla pågående affärer i ett flöde från första kontakt till avslut.
Automatiska rapporter
Dashboard uppdateras automatiskt när du lägger till data.
Påminnelser
Villkorsstyrd formatering highlightar uppföljningar som förfallit eller snart ska göras.
Ärlig kommunikation — begränsningar
Excel-CRM kan inte: automatisk e-postintegration, flera användare samtidigt, mobilapp, avancerad automation. När ni når dessa begränsningar — kontakta oss för hjälp att migrera till dedikerad CRM.